So arbeitet Simon Schiffer | WEITWÄRTS-Fahrplan

Schritt für Schritt

Aus offenen Fragen wird ein Plan, den du selbst beurteilen kannst.

Jede Phase beantwortet eine konkrete Frage. Du siehst, was wir gemeinsam erarbeiten, warum es wichtig ist und was du danach klarer weißt als zuvor.

Wo stehst du heute?

Standort

Wir schaffen einen vollständigen Überblick über Einnahmen, Ausgaben, Vermögen, Verpflichtungen, bestehende Verträge und bereits getroffene Entscheidungen.

Ziele und offene FragenEinnahmen und AusgabenVermögen und Verträge

Was soll dein Geld möglich machen?

Zielbild

Wir übersetzen Wünsche wie Eigenheim, finanzielle Freiheit, Familie oder Ruhestand in konkrete Ziele, Zeitpunkte und Prioritäten.

Eigenheim und FamilieVorsorge und FreiraumZeitpunkte und Prioritäten

Welche Schritte bringen dich dorthin?

Strategie

Wir verbinden Liquidität, Vermögensaufbau, Vorsorge und Absicherung zu einem priorisierten Gesamtkonzept und zeigen die Wechselwirkungen transparent.

Budget und LiquiditätVermögen und VorsorgeRisiken und Wechselwirkungen

Vom Konzept zur konkreten Entscheidung.

Umsetzung

Wir vergleichen geeignete Lösungen, erklären Unterschiede nachvollziehbar und setzen nur die Schritte um, für die du dich bewusst entschieden hast.

Kosten und NutzenChancen und RisikenBewusste Entscheidung

Dein Plan wächst mit deinem Leben.

Weiterentwicklung

Einkommen, Familie, Immobilie und Prioritäten verändern sich. Deshalb überprüfen wir regelmäßig, ob dein Plan noch zu deinem Leben passt.

Regelmäßiger Plan-CheckAnpassung bei VeränderungenEin fester Ansprechpartner

Du sollst jederzeit wissen, wo du stehst – und warum der nächste Schritt sinnvoll ist.

Du hast vieles geregelt. Aber niemand hat dir gezeigt, ob es zusammenpasst.

Du hast einiges abgeschlossen – aber kein klares Gesamtbild.

Du bekommst Empfehlungen – aber die Reihenfolge bleibt unklar.

Du möchtest entscheiden – aber nicht einfach vertrauen müssen.

Aus einzelnen Finanzthemen wird eine klare Reihenfolge.