Simon Schiffer · Gründer von WEITWÄRTS

Ich möchte, dass du deine Finanzen wirklich verstehst.

Nicht nur wissen, welches Produkt du hast. Sondern verstehen, warum es zu deinem Leben passt, welche Aufgabe es erfüllt und was dein nächster sinnvoller Schritt ist.

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4+Jahre aktive Beratungspraxis

500+persönlich geführte Beratungsgespräche

4fachliche Abschlüsse und Qualifikationen

Kommt dir das bekannt vor?

Viele Menschen haben Finanzprodukte. Aber keinen Finanzplan.

Versicherungen, Sparverträge, Depots und Vorsorge laufen nebeneinander. Was fehlt, ist ein verständliches Gesamtbild.

Ein voller Ordner, aber kein Überblick.

Du hast Verträge, Apps und Depots – könntest aber nicht sicher sagen, was davon welche Aufgabe erfüllt.

Viele Einzelentscheidungen, aber kein roter Faden.

Jedes Produkt wurde irgendwann abgeschlossen. Ob alles zusammenpasst, hat bisher niemand wirklich geprüft.

Du zahlst jeden Monat, verstehst aber nicht genau, was passiert.

Kosten, Chancen und Bedingungen wurden erklärt – aber nicht so, dass du selbst sicher entscheiden kannst.

Das Gefühl, vielleicht etwas Wichtiges zu übersehen.

Du weißt nicht, ob du genug vorsorgst, doppelt abgesichert bist oder ein wichtiges Ziel zu kurz kommt.

Vom Produktbestand zum Gesamtbild

Vier Einzelteile ergeben noch keinen Plan.

Erst wenn jede Entscheidung eine klare Aufgabe bekommt, entsteht Orientierung.

So sieht es häufig aus

Depot

Versicherung

Vorsorge

Immobilie

ordnen

So soll es sich anfühlenEin Plan, der zusammenpasst.

Du weißt, was du hast.
Du verstehst, wofür du zahlst.
Du kennst deinen nächsten Schritt.

Mein Weg zu WEITWÄRTS

Acht Jahre Kalkulation haben mich eines gelehrt: Einzelpositionen ergeben noch kein tragfähiges Gesamtbild.

Bevor ich Finanzberater wurde, habe ich acht Jahre als Kalkulator im Bau gearbeitet. Dort entscheidet nie eine Zahl allein, ob ein Projekt trägt. Es kommt auf Zusammenhänge, Reihenfolge, Reserven und eine saubere Planung an.

Genau das prägt meine Arbeit heute. In mehr als 500 Gesprächen habe ich erlebt, dass Menschen selten einfach noch einen Vertrag brauchen. Sie brauchen jemanden, der das Vorhandene einordnet, verständlich erklärt und mit ihren Zielen verbindet.

„Ich möchte nicht, dass du mir einfach glaubst. Ich möchte, dass du selbst beurteilen kannst, warum ein Schritt sinnvoll ist.“

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Fachlich fundiert

Erfahrung hilft beim Einordnen. Qualifikation sichert die Qualität.

Fachwissen ist für mich kein Selbstzweck. Es soll dazu führen, dass Zusammenhänge korrekt bewertet und verständlich erklärt werden.

Wirtschaftsfachwirt

Betriebswirtschaftliche Zusammenhänge ganzheitlich einordnen.

B.A. Business Administration

Wirtschaft, Strategie und Unternehmensführung fundiert verstehen.

Versicherungsfachmann IHK

Absicherung fachlich prüfen und bedarfsgerecht einordnen.

Finanzanlagenfachmann IHK

Finanzanlagen und Investmentlösungen qualifiziert bewerten.

Transparenz gehört dazu.

Simon Schiffer berät und vermittelt als selbstständiger Repräsentant für die tecis Finanzdienstleistungen AG. WEITWÄRTS ist sein persönlicher Marken- und Beratungsauftritt in Mönchengladbach und der Region Heinsberg.

Persönlich und unverbindlich

Lass uns bei deiner wichtigsten Frage anfangen.

Eine kurze Nachricht genügt. Ich melde mich persönlich bei dir, höre erst einmal zu und wir klären in Ruhe, welcher nächste Schritt zu dir passt.

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